Arkios dalla parte dell'azienda e dell'imprenditore

Arkios Italy pone una forte attenzione al valore industriale e alla unicità dei suoi clienti

Capisce, crea, presenta e comunica ad investitori selezionati la struttura dell’Operazione in modo da massimizzarne il valore: per l’azienda e per l’imprenditore

01

M&A

Strutturazione e assistenza Operazioni di M&A 
(sell-side e buy-side)

  • Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)
  • Sviluppo – insieme al Cliente – di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, attraverso una attenta analisi dei razionali dell’operazione oltre che ai punti di forza e debolezza dell’operazione stessa
  • Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione, incluse le attività di analisi economico-finanziaria, strategica, posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan
  • Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione, in coordinamento con le attività di due diligence, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

02

Continuità Aziendale

Supporto alle Imprese e alle Famiglie di Imprenditori nella gestione dei temi di Governance Familiare/Passaggio Generazionale, per mantenere, ottimizzare e accrescere la valorizzazione del “family business”, identificando soluzioni societarie e meccanismi di governance che possano dare continuità all’azienda ed equilibrio tra i soci

Strutturazione – insieme ai ns. partner – di strategie, meccanismi e soluzioni per gestire i momenti di discontinuità generazionale e/o dei diversi rami familiari.

  • Supporto ad una strategia di massimizzazione/mantenimento del valore del “family business”, nei complessi casi di presenza di più rami familiari e/o di diverse generazioni 
  • Preparazione al corretto passaggio generazionale: supporto alla creazione di una struttura societaria efficace ed efficiente ai fini della gestione della (possibile) futura discontinuità 
  • Supporto alla strutturazione di corretti meccanismi di governance

03

Debt Advisory

Supporto alle Medie Imprese Italiane nella definizione di Operazioni sul Debito a sostegno del piano di crescita  

  • Supporto ai clienti nell’analisi del piano di crescita al fine di identificare la strategia di finanza strutturata più idonea per la realizzazione dello stesso (finanziamento, minibond, mezzanini)
  • Creazione e predisposizione della documentazione richiesta dalle banche finanziatrici e dagli investitori istituzionali di debito
  • Identificazione dei soggetti finanziatori e negoziazione delle migliori condizioni per il cliente
  • Affiancamento al cliente durante tutte le fasi del processo e coordinamento degli altri attori coinvolti

04

IPO 

Assistenza alle Medie Aziende Italiane nei processi di quotazione

  • della tempistica del progetto di quotazione e costruzione dell’Equity Story
  • Supporto nella selezione e successivo coordinamento degli attori coinvolti nel progetto (EGA, Global Coordinator, Specialist, Advisor legali, società di revisione, società di comunicazione)
  • Supporto costante al management e all’imprenditore durante tutto il processo di preparazione dell’IPO, produzione documentale, analisi economico/finanziaria e di sostenibilità finanziaria del business e dei piani di investimento a supporto dell’EGA, supporto e predisposizione documentale nelle fasi di di Roadshow in congiunzione con il Global Coordinator e il cliente.