Arkios Italy S.p.A. affianca Terotecna nella cessione del 100% del capitale al gruppo BRANDART.

Arkios Italy S.p.A. ha agito come Advisor Finanziario di Terotecna e dei soci venditori Amerigo Antonelli e Pasquale Romano, con un team composto da Alexandre Moscianese (Partner) e Salvatore Pingitore (Associate).

Terotecna, fondata dai soci Amerigo Antonelli e Pasquale Romano, è una società con sede a Galatina (Lecce), attiva nella progettazione, realizzazione, ed installazione di scenografie e illuminazioni artistiche per primari clienti del settore lusso, con oltre 100 dipendenti.

L’operazione ha visto la cessione del 100% di Terotecna, a BRANDART S.p.A., gruppo internazionale leader nel settore del packaging e del visual merchandising per i brand del lusso, partecipata dal fondo francese Tikehau Capital. L’acquisizione di Terotecna segna la terza operazione per BRANDART a seguito dell’ingresso del fondo Tikehau Capital, avvenuto nel 2023, dopo Atelier Archiand S.r.l. e ABC Lab.

Con l’acquisizione di Terotecna, il Gruppo BRANDART, si espande nel visual merchandising e nell’ambito dei retail events, puntando a 500 milioni di euro di vendite e rafforzando la sua piattaforma globale di vendita.

I venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali e societari dallo Studio Legale Congedo, nella persona di Carlo Congedo.

Gli acquirenti, supportati da Tikehau Capital, sono stati assistiti, per gli aspetti finanziari da BDO Italia, e per gli aspetti legali, societari, e fiscali, da PedersoliGattai.

Arkios Italy S.p.A. ha agito quale Advisor Finanziario di CASALINI E VISCARDI S.R.L. e delle venditrici Paola ed Elisabetta Casalini nell’operazione di cessione del 100% a La Prensa Etichette Italia Srl., con un team composto da: Deborah V. Setola (Partner), Salvatore Pingitore (Associate) e Gabriele Are (Senior Analyst)

L’operazione ha visto la cessione del 100% delle quote di CASALINI E VISCARDI S.R.L. a La Prensa Etichette Italia Srl, con il supporto di Unigrains Italia e BNP Paribas BNL Equity Investments.

CASALINI E VISCARDI S.R.L., storica azienda fondata nel 1958, con sede a Merate (LC), guidata dalla famiglia Casalini, è specializzata nella stampa rotocalco, nei processi di laminazione, paraffinatura e ceratura, taglio e produce imballaggi per diversi settori, tra cui alimentare, farmaceutico, cosmetico, igiene personale e della casa, oltre che per il pet food.

L’unione delle due aziende offrirà ai clienti soluzioni complete e complementari, combinando la stampa in rotocalco e in flessografia per adattarsi a diverse esigenze di tiratura e personalizzazione. Questa sinergia sarà gestita in modo integrato tra i due stabilimenti produttivi, che si trovano a meno di 50 km di distanza. L’operazione si allinea perfettamente con gli ambiziosi obiettivi fissati all’inizio del 2024, in occasione dell’investimento iniziale in La Prensa Etichette Italia Srl da parte di Unigrains Italia e BNP Paribas BNL Equity Investments.

Paola Maria Casalini supporterà la transizione e l’integrazione dell’azienda nel nuovo gruppo. Elisabetta Casalini, invece, entrerà a far parte del Management Team de La Prensa, dove continuerà a ricoprire il suo ruolo di responsabile commerciale.

Paola Maria Casalini, CEO di Casalini e Viscardi, ha dichiarato: “In questi anni abbiamo rafforzato la nostra posizione competitiva investendo in risorse e tecnologia, ottenendo ottimi risultati. Grazie a questa partnership con La Prensa, si apre una nuova fase di crescita per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

Arkios Italy S.p.A. con hashtag#Prosol nella cessione della maggioranza al fondo 21 Invest Healthcare.

Arkios Italy S.p.A. ha supportato i soci di hashtag#Prosol (Prosol – Human Nutrition / Prosol – Animal Nutrition) nella cessione della maggioranza delle quote a 21 Invest Healthcare, fondo tematico recentemente lanciato da 21 Invest.

L’operazione permetterà a hashtag#Prosol – società leader nella produzione di ingredienti nutrizionali a base di lievito per i settori dell’alimentazione animale e umana – di consolidare la propria leadership nel segmento degli ingredienti a base di lievito per la nutrizione animale e nelle soluzioni probiotiche innovative, perseguendo un’espansione internazionale in mercati ad alto potenziale. Parallelamente, hashtag#Prosol rafforzerà la propria presenza nel mercato nutraceutico umano

hashtag#Prosol è stata assistita da Arkios Italy S.p.A. Italy in qualità di Financial Advisor, con un team composto da Alexandre Moscianese (Partner), Margherita de Girolamo (Relationship Partner), Andrea Sperati (Associate) e Mattia Ugo Gorgo (Analyst).

Il team di Arkios Italy S.p.A. Italy ha inoltre agito in qualità di Debt Advisor nel finanziamento dell’operazione da parte di 21 Invest Healthcare e del piano di sviluppo della società. Il finanziamento è stato erogato dal pool di banche composto da BCC Banca Iccrea, BCC Milano e Banca Sella, il quale è stato assistito da Chiomenti. Gli Avvocati Paolo Nicoletti e sofia olivetti hanno affiancato i soci Prosol per gli aspetti legali e contrattuali.

21 Invest Healthcare è stata invece assistita da Deloitte Corporate Finance in qualità di Financial Advisor, dallo studio Giovannelli e Associati come Legal Advisor, dallo Studio Tributario e Societario Deloitte per gli aspetti Fiscali e Tributari, da Gitti and Partners per la strutturazione fiscale dell’operazione, da hashtag#Goetzpartners (Fortlane Partners) nel ruolo di Strategic Advisor, da Egon Zehnder per le tematiche HR, e da ERM CVS Italy e Triadi per le tematiche ESG connesse all’articolo 9 del regolamento europeo SFDR.

hashtag#Daniele_Bonvicini, CEO di hashtag#Prosol, afferma: “La partnership con 21 Invest rappresenta un momento cruciale per il futuro del Gruppo hashtag#Prosol. Condividiamo una visione strategica ambiziosa: costruire un leader europeo nelle soluzioni nutraceutiche a base di lievito per la salute animale e umana. Siamo pienamente allineati e pronti a cogliere le opportunità che ci attendono, forti del supporto e dell’esperienza di 21 Invest.”

Alessandro Benetton, Chairman e Founder di 21 Invest, aggiunge: “Questo primo investimento rappresenta un passo concreto nella strategia di 21 Invest, che guarda con crescente interesse a settori emergenti legati al benessere delle persone e degli animali. Con questa operazione rafforziamo il nostro impegno nel campo della nutrizione sostenibile, con l’obiettivo di generare un impatto positivo e creare valore duraturo nel lungo periodo.”

Arkios Italy S.p.A. advisor di Sesto Autoveicoli spa nella cessione del 100% a Pasquarelli Auto (67%) e Autouno Group (33%)

Sesto Autoveicoli spa, storico dealer di autoveicoli del mercato milanese, è stato acquisito da Pasquarelli Auto – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e provider di mobilità attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell’assistenza e vendita di ricambi, – e da Autouno

Arkios Italy S.p.A. Italy ha agito quale advisor finanziario di Sesto Autoveicoli spa e dei venditori per tutti i profili finance e M&A, con un team guidato dalla partner Deborah V. Setola, e composto dall’associate Andrea Sperati e dal senior analyst Riccardo Triglia.

Per i profili legali i venditori di Sesto Autoveicoli spa sono stati assistiti dallo studio Gitti and Partners, con un team composto dal managing partner Vincenzo Giannantonio, insieme al partner Carlo Andrea Bruno, dal senior associate Daniele Rositani Conti per gli aspetti corporate-M&A e contrattuali, dalla senior associate Virna Caterina Ferretto per gli aspetti real estate, dal partner Mariano Delle Cave e dal junior associate Francesco Cannavina per gli aspetti labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Marco Blei per gli aspetti IP, nonché dal partner Gianluigi Strambi per gli aspetti tax.

Integrae SIM e Boschetti s.r.l hanno assistito gli acquirenti di Pasquarelli Auto e di Autouno, come advisor finanziario. RSM Italy ha curato la due diligence finanziaria, tax e payroll con un team composto dai partner Nicola Tufo e Francesco Sperti e dai senior manager/manager Fabiano Guarino, Xhulian Marku e Alessandro Scalco.

Per gli aspetti legali, gli acquirenti di Pasquarelli Auto e di Autouno sono stati assistiti dal team di DWF (Italy) in in tutti i profili di due diligence (societaria e privacy), societari, regolamentari e contrattuali dell’operazione è stato coordinato dal partner Luca Lo Pò, responsabile europeo della practice di financial regulation dello studio, e composto per i profili societari e contrattuali dal counsel Massimo Filippo Breviglieri e dal senior associate Paolo Cadili. Per i profili di due diligence privacy sono intervenuti il partner Francesco Falco e l’associate Chiara Arcidiacono.

Arkios Italy S.p.A. Advisor di SINECO INTERNATIONAL srl nell’operazione di cessione al gruppo tedesco HUESKER Group,

Arkios Italy S.p.A. ha seguito l’operazione con un team guidato dalla partner Deborah V. Setola, e composto dall’associate Andrea Sperati, dal senior analyst Riccardo Triglia e dall’analyst Mattia Ugo Gorgo.

La società tedesca Huesker Synthetic GmbH (HUESKER Group) – con il coinvolgimento del CEO Hans Grandin, di Stefan Heisterkamp (CFO) e di Sven Schröer (CSO) – ha acquisito l’intero capitale sociale della società di Solbiate Olona (VA).

SINECO INTERNATIONAL srl, operatore nel settore degli impianti e prodotti finiti basati sulla tecnologia 3D di monofilamenti termoplastici per il drenaggio, il controllo dell’erosione superficiale, il consolidamento del terreno, la ventilazione e l’isolamento acustico. La famiglia Siniscalco, con il fondatore andrea siniscalco e suo figlio Alberto Siniscalco, continueranno a gestire l’azienda in continuità, insieme a Stefan Heisterkamp. Sineco, infatti, proseguirà la sua operatività sul mercato quale controllata di HUESKER Group.

Greco Vitali Associati – Studio legale, ha assistito i venditori con riguardo agli aspetti legali dell’operazione. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dallo studio Vismara Tentardini.

Huesker Synthetic GmbH è stata assistita dallo studio legale tedesco Berner Fleck Wettich, cui si è affiancato Ughi e Nunziante per gli aspetti di diritto italiano dell’operazione. Gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Alberto Braut.

I profili notarili dell’operazioni sono stati curati dallo studio Iannaccone Rinaldi Peperoni notai associati.

bebeez.it

Dalla Lombardia alla Vestfalia. Così passa di mano il 100% di Sineco International srl, la cui proprietà è stata ceduta dalla famiglia Siniscalco all’operatore tedesco Huesker Synthetic GmbH (qui il comunicato della società tedesca).

Arkios Italy S.p.A. Advisor di SINECO INTERNATIONAL srl nell’operazione di cessione al gruppo tedesco HUESKER Group, come riporta l’articolo di VareseNews

Arkios Italy S.p.A. ha seguito l’operazione con un team guidato dalla partner Deborah V. Setola, e composto dall’associate Andrea Sperati, dal senior analyst Riccardo Triglia e dall’analyst Mattia Ugo Gorgo.

La società tedesca Huesker Synthetic GmbH (HUESKER Group) – con il coinvolgimento del CEO Hans Grandin, di Stefan Heisterkamp (CFO) e di Sven Schröer (CSO) – ha acquisito l’intero capitale sociale della società di Solbiate Olona (VA).

SINECO INTERNATIONAL srl, operatore nel settore degli impianti e prodotti finiti basati sulla tecnologia 3D di monofilamenti termoplastici per il drenaggio, il controllo dell’erosione superficiale, il consolidamento del terreno, la ventilazione e l’isolamento acustico. La famiglia Siniscalco, con il fondatore andrea siniscalco e suo figlio Alberto Siniscalco, continueranno a gestire l’azienda in continuità, insieme a Stefan Heisterkamp. Sineco, infatti, proseguirà la sua operatività sul mercato quale controllata di HUESKER Group.

Greco Vitali Associati – Studio legale, ha assistito i venditori con riguardo agli aspetti legali dell’operazione. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dallo studio Vismara Tentardini.

Huesker Synthetic GmbH è stata assistita dallo studio legale tedesco Berner Fleck Wettich, cui si è affiancato Ughi e Nunziante per gli aspetti di diritto italiano dell’operazione. Gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Alberto Braut.

hashtag#Arkios hashtag#ArkiosItaly hashtag#MergersAndAcquisitions
I profili notarili dell’operazioni sono stati curati dallo studio Iannaccone Rinaldi Peperoni notai associati.

Arkios Italy S.p.A. ha supportato Avangate by Elovade nella cessione al gruppo tedesco ELOVADE Deutschland, gruppo leader a livello europeo nella distribuzione di software a valore aggiunto.

L’operazione appena conclusa permette ad Avangate by Elovade – uno dei principali distributori a valore aggiunto per soluzioni di Sicurezza IT e Printing in Italia – di consolidare la propria posizione nel mercato italiano dell’ICT Security, sfruttando i contatti e la rete europea del gruppo ELOVADE Deutschland.

Grazie a questa operazione, si rafforza il più grande gruppo pan-europeo nel settore ICT Security, con uffici in Germania, Italia, Svezia e Svizzera, a supporto di migliaia di fornitori di servizi IT e system integrator in tutta Europa.

Avangate by Elovade è stata assistita da Arkios Italy S.p.A. Italy in qualità di Financial Advisor, con un team composto da hashtag#Hong_Hong (Senior Associate) e Mattia Ugo Gorgo (Analyst); l’avvocato Massimiliano Massara ha curato gli aspetti legali dell’operazione.

ELOVADE Deutschland è stata inoltre supportata da BDO nell’attività di due diligence contabile-finanziaria, da Singular Group per la business & commercial due diligence e dallo studio legale Watson Farley & Williams con un team guidato dal partner avv. Carlo Cosmelli con il supporto della senior associate avv. Roberta Sturiale e dell’associate Fabiola Francesca Longoni, per la due diligence legale e fiscale, oltre che per gli aspetti contrattuali legati all’operazione.

Claude Sarkis (Chairman & CEO di Avangate by Elovade), Riccardo Ottolina (CEO di Avangate by Elovade), Philip Weber (CEO Elovade), Marcus Zeidler (CFO/COO Elovade)

mediakey.it

Arkios Italy, società di consulenza indipendente specializzata in operazioni di M&A, con un focus specifico sulle piccole e medie imprese italiane, supporta i soci di Avangate Security S.r.l. (“Avangate“) nella cessione del 100% a Elovade Deutschland GmbH (“Elovade“), un gruppo leader a livello europeo nella distribuzione di software a valore aggiunto.

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Avangate Security si consolida nel mercato italiano

Avangate Security supportata da Arkios Italy si consolida nel mercato italiano dell’ICT Security con la fusione con la società tedesca Elovade. L’operazione appena conclusa permette ad Avangate di consolidare la propria posizione nel mercato italiano dell’ICT Security